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5年內連投5家獨角獸,阿里想在印度復制一個阿里?

2020-04-27 09:02 · 稿源:IT桔子公眾號

聲明:本文來自于微信公眾號IT桔子(ID:itjuzi521),作者:吳梅梅,授權站長之家轉載發布。

印度正在遭受疫情的反撲,他們也學習中國的做法,采取封城等手段,而阿里投資的印度電商、外賣項目卻極有可能將這次危險轉化為機會。

事實上,國內資本(包括 BAT 及 VC)對印度這片“神奇的土地”在近幾年已經表現出了超高的熱情。據印度公司 Tracxn 發布的數據,截至 2019 年 12 月 11 日,中國在印度的總投資已經達到 80 億美元,相比十年前增長了 40 倍。原因是過去阿里、騰訊的投資者取得了超高回報,而現在巨頭和機構投資者們希望再下賭注,培育出印度本土阿里、美團、頭條、滴滴等,以期獲得巨大的商業成功。

也是從 2015 年開始,騰訊和阿里開始在印度加大賭注。孟買投資公司 Iron Pillar 發布報告稱,印度到 2019 年底只有 31 家獨角獸公司,其中近半被這阿里和騰訊瓜分。不過,阿里更集中地押注 Paytm 等幾家公司,并持有多數股份,以戰略投資為主;而騰訊作為社交&游戲類公司,則尋求更大范圍的投資,少量持股,更像財務投資者。

這次我們重點關注阿里巴巴在印度的投資布局。

印度市場 印度廟 創業 互聯網

根據 IT 桔子數據庫,到今年 4 月,阿里共投資了 11 家印度科技公司,涉及電商、政府、文娛、出行等高頻領域,其中有 3 個項目是阿里出資 4 次以上,包括支付工具 Paytm 及旗下在線零售網站 Paytm Mall、在線雜貨商 BigBasket、餐廳點評與外賣配送平臺 Zomato。前兩者與阿里本身的“電商”支付/商業基因非常接近,后者與阿里通過合并口碑和餓了么而組成到“阿里本地生活服務”公司類似。

印度“支付寶”Paytm 融資 313 億元,螞蟻金服是大股東

印度“支付寶”Paytm 融資 313 億元,螞蟻金服是大股東

Paytm 成立于 2012 年,距今 8 年內融資 10 次,總融資額達到 313 億元(注:美元兌人民幣匯率按 7 計算,下同),與快手的總融資額接近。2019 年底,Paytm 完成了 E 輪 10 億美元融資,螞蟻金服、軟銀中國跟投,這是螞蟻金服第四次參與 Paytm 投資。

螞蟻金服早在 2015 年 2 月即成為 Paytm 的股東,也是 Paytm 早期的風控與云技術合作方;彭蕾 2010 年接任支付寶 CEO 后,主導打通水電煤等公用事業付費,跟國有大銀行打通,又在 2013 年推出余額寶攪動市場。

Paytm 作為印度本土“支付寶”,試圖在印度復制支付寶的成功經驗,Paytm 也可以繳納水電煤費用。2017 年 Paytm 的用戶數快速增至 2 億(支付寶用戶 5.2 億),線下商戶覆蓋量達到 1400 萬,在印度餐廳、加油站、雜貨鋪,大街小巷到處可見貼著二維碼的“碼商”。Paytm 還開發出黃金版“余額寶”,一個盧比(約 0.1 人民幣)起購買黃金,用戶數超 4500 萬;而余額寶用 3 年時間就積累了 3 億用戶。

Paytm 創始人 Vijay 還表示,“下一步,Paytm 希望把“螞蟻森林”引到印度,為印度的可持續發展貢獻力量?!辈贿^與阿里在電商體系內成立支付寶不同,Paytm 反其道而行之,在電子錢包中孕育電商業務——根據蟬大師 4 月 23 日數據,Paytm 在印度購物榜-免費(IOS 端)排名第 3 名。

印度 Paytm 首頁截圖(網頁已翻譯)

印度 Paytm 首頁截圖(網頁已翻譯)

印度“淘寶網”Snapdeal 早被 eBay 相中,或將被對手收購

Snapdeal 成立于 2010 年,距今 10 年內融資 11 次,總融資額達到 117 億元。

Snapdeal 的模式與淘寶網一致,是典型的 C2C 平臺模式,作為一家全球電商網站,“電商鼻祖”eBay 比阿里更敏銳地意識到印度市場的潛力,因而比阿里還早 2 年投資了這家公司。

據官網介紹,Snapdeal 平臺入駐商家超過 30 萬,覆蓋印度 6000 多個城市,有超 6000 萬種商品,平臺主推商品是 3C 電子。不過,印度電商市場的競爭激烈程度不遜于中國,前有全球電商巨頭亞馬遜,后有 2018 年 8 月以 160 億美金“賣身”沃爾瑪的 Flipkart,Snapdeal 一度深陷虧損泥潭,花 4 億美金收購的支付公司 Freecharge 轉手以 6000 萬美元賣掉;2017 年 7 月,Flipkart 甚至出價 8 至 9 億美元收購 Snapdeal,但遭到 Snapdeal 董事會的拒絕。

截止 2019 年 10 月 Snapdeal 安卓下載量突破 1 億次,同比增長 37%。根據蟬大師 4 月 23 日數據,Snapdeal APP 在印度購物榜-免費(IOS 端)排名第 33 名,這或許與 Snapdeal 用戶 80% 是低端的“小鎮青年”有關。

印度最大在線交易市場 Snapdeal(網頁已翻譯)

印度最大在線交易市場 Snapdeal(網頁已翻譯)

印度“一號店”Bigbasket 4 月再獲融資,疫情讓訂單翻了一番

Bigbasket 成立于 2011 年,距今 9 年內融資 12 次,總融資額達到 83 億元;阿里從 2017 年 9 月開始投資 Bigbasket,總共投資 4 次,最近疫情加速了線上購物需求爆發,4 月 10 日阿里又領投了印度這家電商零售企業。

從 3 月下旬開始,印度部分城市也設置了限制出行的禁令,原本 3 月 31 日解除的禁令延遲到了 4 月 14 日;在禁令頒布前后兩周內,BigBasket 的訂單量翻了一番?!百徫镘噧绕骄锲妨吭黾恿?25%-30%,APP 訪問量同期增長了 60%-70%?!辈少徟c銷售部全國主管 Seshu Kumar Tirumala 說,“我們每天有 2-3 個 SKU 脫銷,包括洗手液等洗手用品以及大米、木豆等基本主食?!备鶕s大師 4 月 23 日數據,Bigbasket APP 在印度購物榜-免費(IOS 端)排名第 4 名。

但爆發的需求也帶來了供貨及配送壓力,Bigbasket 在 3 月下旬收購牛奶配送公司 MilkBasket 和 DailyNinja,并與 Uber 展開合作配送,同時還與印度國家餐館協會 (NRAI) 合作,暫時雇傭那些因封鎖而暫時關閉的餐館的員工,增加員工收入的同時解決人手問題;這與盒馬生鮮雇傭西貝上海餐廳作為臨時工的做法不謀而合。

目前,Bigbasket 可以滿足日訂單量 30 萬的需求,而封城前僅僅是 15 萬。從模式上看,Bigbasket 非常接近于中國網上超市代表“一號店”,一號店上線于 2008 年 7 月 11 日,比 Bigbasket 早 3 年,主營大型超市貨架上常見的日用品、雜貨;但最終以被沃爾瑪收購的結局而告終。

印度 bigbasket 網站正在推廣銷售洗手液產品

印度 bigbasket 網站正在推廣銷售洗手液產品

阿里錯過美團點評,重金投資印度“大眾點評+餓了么”Zomato 

印度在線食品配送與餐廳點評平臺 Zomato 成立于 2008 年,位于印度哈里亞納邦,12 年內融資輪次高達 15 次,總融資額達到 127 億元;其中阿里也投資了 4 次,但與聯合投資 Bigbasket 不同,阿里 3 次獨家投資 Zomato。

阿里最早在 2018 年 2 月以 2 億美元戰略投資 Zomato,獲得 Zomato 最大股份;4 月又以 95 億美元溢價收購餓了么,阿里充分展現了對本地生活領域的野心勃勃。也許是在中國錯過投資美團點評的機會,餓了么與美團外賣競爭時又難以占據上風,阿里才在印度市場花 10 億多美金砸 Zomato,雖然相比餓了么少,但投資是少量占股與全資 100% 收購不同,且印度整體生活水平相比中國更低。

此外,王慧文曾經表示“阿里當時給的對價是 70 億美金,餓了么來找美團,美團開價 90 億美金,餓了么拿著美團的報價又去找阿里,最早阿里&餓了么以 95 億美元成交”。當然,競爭對手的抬價導致項目溢價投資/收購在國內創投圈早已是秘而不宣的“潛規則”,但最終選擇誰還是由創始人和股東來衡量決定。

2020 年 1 月,Zomato 收購印度 Uber Eats,收購價格約為 3.5 億美元(248.5 億盧比)。Uber Eats 為 Uber 旗下的食品派送業務。知情人士表示,此次收購為全股份交易,收購后,總部位于美國的 Uber 將持有 Zomato 的 10% 的股份。與其說是收購,倒不如說是 Uber 將旗下 Eats 業務作為“嫁妝”戰略投資 Zomato。

另外,騰訊在印度市場與阿里較勁,投資了另一家競對 Swiggy,與 Zomato 展開外賣大戰。根據蟬大師 4 月 23 日數據,Zomato APP 在印度美食榜-免費(IOS 端)排名第 4 名,而 Swiggy 排名第二。

餐廳點評+網上下單叫外賣的 web/APP 應用

餐廳點評+網上下單叫外賣的 web/APP 應用

數據顯示,截止 2019 年底,Zomato 覆蓋印度及其它 23 個國家,擁有 7200 萬月活用戶, 每個月產生 3300 萬個評價,而大眾點評在 2014 年 Q3 月活達到 1.7 億,點評數量超過 4200 萬條;在收購物流及食品速遞初創公司 Runnr 后,Zomato 每月外賣訂單同比去年增長了 11 倍達到 3200 萬個,外賣收入由 2018 年的 1700 萬美金漲到了近 5 億美金。

快速增長的背后離不開阿里的“輸血”以及學習中國“前輩”的做法:Zomato COO Gaurav Gupta 表示,“我們看到中國的外賣市場發展非???,因此嘗試去擴展城市數量,2018 年 1 月我們覆蓋了 118 個城市,但現在(2019.11)覆蓋 512 個城市?!?/p>

值得一提的是 2017 年 9 月,Zomato 基本實現業務全面盈利。2018 年底其推出 Zomato Gold 服務,與美團外賣、餓了么的配送會員不同,該權益可以在 Zomato Gold 指定餐廳就餐時獲得全年買一贈一的優惠,目前有 150 萬付費會員,為 Zomato 帶來了近 5000 萬美金的收入;Zomato 同時在考慮將該會員服務從堂食延伸到外賣業務。

此外,Zomato 通過收購餐廳 POS 公司 Maple POS 打通支付能力,還搭建餐廳 B2B 的食材供應鏈平臺,還成立了慈善基金,印度“大眾點評”的定義已然不那么準確。

以上這些印度獨角獸的發展離不開國內資本的支持,中國資本圈篤定現在的印度正是 5-10 年前的中國,雖然他們成立時間較中國同類項目要晚少則 3 年,多則 8 年時間,但得益于跨越互聯網、直接進入移動互聯網時代的優勢,以及中國資本的高度熱情,印度獨角獸項目融資速度更快、輪次更多,爆發也更快(美團上市前僅融資 8 輪,Zomato 高達 15 輪)??梢姴煌臅r代背景下,決定公司發展的天花板和土壤是不同的。

不論是 Paytm(類支付寶)、Paytm Mall(類天貓商城)還是 Snapdeal(類淘寶網)、Bigbasket(類天貓超市)、Zomato,阿里在印度押注的是與過去自身擅長且容易全球化的電商和支付業務,以及阿里未來更看重的本地生活體系??梢哉f,阿里在印度是戰略投資者,不僅給與項目資金支持,還能輸出螞蟻金服的技術、阿里的電商運營經驗和合作資源等,同時相對避免了阿里進入印度市場時與其開展直接競爭,消耗資源。

此外,值得關注的是由于在印度英語是主流語言之一,印度項目不僅在本土化上具備廣闊的市場前景,相比同類中國項目,還具有了國際化擴張所需的語言優勢,因此能夠更早地覆蓋到全球其他英語系國家。

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