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2020年Q1智能手機行業季度數據研究報告

2020-04-27 15:15 · 稿源:極光JIGUANG公眾號

聲明:本文來自于微信公眾號極光大數據(納斯達克股票代碼:JG),授權站長之家轉載發布。

極光(Aurora Mobile,NASDAQ:JG)發布《 2020 年Q1 智能手機行業季度數據研究報告》,從整體市場情況、5G手機專題、iPhone專題、安卓手機品牌忠誠度專題等多維度分析當前智能手機行業的市場格局。

極光觀點

進擊的華為: 2020 年Q1,華為手機國內銷量份額進一步擴大至36.9%;用戶忠誠度比肩iPhone,過半數華為換機用戶仍選擇華為

失速的OPPO:OPPO銷量份額連續三個季度下滑,藍綠廠存量用戶份額進一步接近

真香機iPhone 11: 2020 年Q1,iPhone11 支撐iPhone超四成的國內銷量份額

5G (1)

快速下沉的5G手機: 2020 年Q1 三線及以下城市5G手機用戶比例提升至45.1%

智能手機整體市場情況

2020 年第一季度手機報告

疫情之下,Q1 手機銷售淡季更淡,線上新品發布會受追捧

  • 因疫情防控影響,手機銷售門店臨時關閉,線下銷售渠道受阻;供應鏈復工推遲,零部件和手機生產緊張;消費者居家隔離購機欲望降低或推遲購機計劃;受疫情影響,Q1 國內手機銷售愈加艱難

  • 2020 年是國內5G手機銷售的關鍵之年,為了打好 2020 年開局之戰,多家主流品牌手機廠商將重磅5G新品發布會轉移至線上進行;疫情對于手機銷售的影響或更多是暫時性的銷量減少

國內智能手機銷售市場競爭格局

  • 在整體銷量受阻的前提下, 2020 年Q1,華為手機銷量份額進一步擴大至36.9%;vivo手機銷量份額小幅上升,占比為24.8%;OPPO手機銷量份額進一步下滑,較 2019 年Q4 降低3. 1 個百分點;小米手機銷量份額為10.6%,iPhone銷量份額為8.8%

藍綠廠存量用戶份額進一步接近

  • 2020 年Q1,華為手機保有率達30.7%,位居第一;iPhone保有率為19.0%,位居第二;OPPO保有率為17.5%,位居第三,vivo保有率為17.4%,與OPPO僅差0. 1 個百分點,過去四個季度,vivo和OPPO的保有率差距逐漸縮小

5G手機專題

2020 年第一季度手機報告

2020 年Q1 5G手機銷量占比變化

  • 2020 年Q1 國內5G手機銷量占全部智能手機銷量的比例上升至7.7%,較上季度提升4. 8 個百分點;在 2020 年Q1 整體手機銷量下滑的背景下,5G手機成為國內智能手機市場的一大亮點;預計,隨著 2020 年5G應用場景的逐步落地,5G手機將進一步刺激用戶購機欲望

5G手機暢銷榜

  • 華為Mate 30 Pro 5G和華為Mate 30 5G延續 2019 年Q4 的勢頭,分別繼續占據5G手機銷量第一和第二的位置;第三名為 2019 年 12 月發布的vivo X30,占據 2020 年Q1 5G手機銷量的22.3%

5G手機快速下沉,三線及以下城市用戶比例提升至45.1%

  • 除了三線及以下城市5G用戶比例快速提升外,相比 2019 年Q4, 2020 年Q1 5G手機用戶男女比例趨于均衡,女性用戶占比提升至45.1%; 25 歲及以下的年輕用戶比例提高至26.9%

5G版本手機多數更受青睞

  • 目前,市場上存在一些手機同時提供4G和5G版本,一般5G版本較4G版本售價高 500 元左右

  • 對比 6 款不同價位同時具有4G和5G版本的手機的Q1 銷量可知,多數機型超六成用戶仍然會選擇5G版本,Redmi K30 是唯一的例外

  • 在Q1 購買華為Mate 30 Pro用戶中,86.9%選擇5G版本;Redmi K30 受開售時間較晚( 1 月 7 日)和產品定位影響,Redmi K30 5G占比僅為40.5%

iPhone專題

2020 年第一季度手機報告

iPhone機型銷量排行榜

  • 在 2020 年Q1 iPhone機型銷量內部占比中,iPhone11 占比超四成,位列第一;iPhone 11 Pro Max位列第二,占比為11.4%;iPhone XR位列第三,占比為9.5%

iPhone保有機型分布變化

  • 從iPhone保有機型分布變化可知, 2019 年最新發布的iPhone11 系列占比在 2020 年Q1 進一步提升,占比達9.0%,優于 2018 年發布的iPhone機型在 2019 年Q1 的7.6%份額表現;說明iPhone11 的“平價”策略持續發揮作用

iPhone用戶忠誠度較上季度下滑3.3%,仍有過半用戶選擇iPhone

  • 2020 年Q1,iPhone用戶忠誠度為53.3%,較 2019 年Q4 下滑3.3%,較 2019 年Q1 下滑10.5%;iPhone換機用戶選擇華為手機的比例在過去 4 個季度持續提升, 2020 年Q1 達26.5%

華為Mate 30 Pro 5G進入iPhone換機用戶選擇機型top 10

  • 2020 年Q1,iPhone換機用戶首選iPhone 11,占比達11.3%;第二大換機機型為 2017 年發布的iPhone X,占比達7.0%; 2018 年發布的旗艦機型iPhone XS Max為第三大換機機型,占比為5.0%;Top10 中唯一一款安卓機型是華為Mate 30 Pro 5G,排名第九,占比為2.6%

安卓手機品牌忠誠度專題

2020 年第一季度手機報告

過半數華為手機用戶換機仍選擇華為

  • 2020 年Q1,在四大品牌安卓手機中,華為用戶忠誠度最高,52.4%華為手機用戶換機仍選擇華為,基本與iPhone用戶忠誠度持平;vivo用戶忠誠度排第二,36.1% vivo手機用戶換機仍選擇vivo,小米用戶忠誠度排第三,29.3%小米手機用戶換機仍選擇小米

華為手機用戶忠誠度持續走高,較 2019 年Q1 提升 10 個百分點

  • 過去 4 個季度,華為手機用戶忠誠度持續提升; 2020 年Q1,華為手機用戶忠誠度為52.4%,較 2019 年Q1 增長10.0%

  • 華為換機用戶選擇iPhone的比例持續減少,由 2019 年Q1 的22.2%降至 2020 年Q1 的14.7%

vivo手機用戶忠誠度較上季度增長3. 1 個百分點

  • 2019 年Q2 至今,vivo手機用戶忠誠度持續上升, 2020 年Q1 忠誠度達36.1%

  • vivo換機用戶選擇華為手機的比例較 2019 年Q4 增長1. 8 個百分點

小米手機用戶忠誠度較上季度提升0. 5 個百分點

  • 2020 年Q1,小米手機用戶忠誠度為29.3%;小米手機用戶換機選擇華為手機的比例過去 4 個季度持續上升, 2020 年Q1 比例達28.4%

OPPO手機用戶換機更多選擇華為

  • 2020 年Q1,OPPO手機用戶忠誠度達27.0%,較 2019 年Q4 增長0. 2 個百分點

  • 2020 年Q1,OPPO手機換機用戶選擇華為的比例達31.0%,較 2019 年Q4 也增長了2. 4 個百分點,高于選擇OPPO手機的用戶比例

  • 除選擇華為手機比例增長外,OPPO手機換機用戶選擇vivo手機的比例較 2019 年Q4 也增長了1. 6 個百分點

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